Продажі та відносини
Зберігайте компанії й контакти поруч із можливостями, угодами та комерційними пропозиціями.
Читати далі ↗01
Для щоденної роботи
Ведіть відносини з клієнтом від контакту й можливості до завдань, документів і записів про оплату. Координуйте постачальників, закупівлі та облік запасів у тому самому робочому середовищі.
Сценарії →02
Пов’язаний робочий простір
AgentCore поєднує напрями роботи, які команди часто ведуть окремо. Доступність залежить від робочого простору й наданих прав.
Командна робота
Використовуйте призначені завдання й погодження для передачі роботи між людьми та відділами.
Читати далі ↗Комунікація
Працюйте з доступними в CRM каналами вхідних звернень і листування. WhatsApp Cloud API проходить окремий внутрішній пілот.
Читати далі ↗Документи та знання
Створюйте й опрацьовуйте ділові документи та надавайте уповноваженим користувачам доступ до довідкових матеріалів.
Читати далі ↗Закупівлі та запаси
Координуйте плани закупівель, пропозиції постачальників, рішення, договори, приймання та облік запасів там, де ці модулі ввімкнено.
Читати далі ↗Платежі та казначейство
Відстежуйте запити на оплату, залишки й пов’язані фінансові записи в доступному робочому просторі.
Читати далі ↗03
Процес, а не набір вкладок
- 01Компанія й контакт
- 02Угода або закупівля
- 03Завдання й рішення
- 04Документ і платіж
Команда може почати з контакту чи компанії, вести пов’язану роботу з продажу або закупівлі, призначати завдання й тримати документи та фінансові записи поруч з операцією. Конкретні кроки залежать від модулів, налаштованих для організації.
Сценарії ↗Внутрішній пілот
WhatsApp Business у CRM
Компанія підключає власний WABA й номер через Meta. Інтеграція Cloud API зараз проходить внутрішню пілотну перевірку; підключення зовнішніх компаній і налаштовувана клієнтом автоматизація поки не є загальнодоступними.
Пілот WhatsApp Business ↗04
Матеріали
Чому важливі пов’язані ділові записи
Робота з клієнтом рідко закінчується карткою угоди. AgentCore зберігає супутній контекст для уповноважених команд.
Читати далі ↗Вхідну подію WABA опрацьовано в пілоті CRM
Внутрішнє підключення WABA та вхідну подію перевірено. Зовнішній доступ очікує запуску.
Читати далі ↗AgentCore / Контакт
Обговорити доступ ↗Обговорімо вашу роботу
Розкажіть про вашу організацію й потрібні процеси. Ми пояснимо поточний доступ і статус пілоту WhatsApp.